西南证券-A股2020年下半年投资策略:科技牛高潮-股票期权交易骗局

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西南证券 研报作者:朱斌

 大软件股票龙头势研判:科技牛高潮到来,困境反转板块显神威。
  疫情方面,海外疫情的二次高峰已经出现,疫情将经历先扬后抑。 政策方面,下半年政策环境的基本基调依然是舒缓而友好的,政策收紧空间有限。货币政策上,不会有大的收紧,但也很难有超预期的宽松。财政政策上,各类新旧基建项目在下半年逐渐兑现。产业政策上,新基建被明确,将获得国家大力支持。
  实体经济方面,一方面,是5G布局大潮开始推进、新能源汽车方持续推进,科技产业见底回升,进入到业绩持续增长的阶段,估值被快速消化,同时又被快速提升。另一方面,传统产业复工复产推进,业绩持续改善。
  投资布局:科技牛高潮到来。
  方向一:科技板块。一方面,国内新基建将加速推进,5G上游建设如火如荼,运营商开支不减,另一方面,尽管疫情有所反复,但复工复产仍然将逐步推进,需求有望复苏。重点看好5G产业链、数据中心、科技上游基建、新能源汽车产业链等板块。
  方向二:困境反转板块。相当多的行业在这次疫情中受到重大冲击,公司股价也随着业绩下滑出现大幅度下跌。随着复工推进,这些行业的业绩将逐步回升,特别是其中的龙头标的,股价有望明显回归。看好影视传媒、院线、交运等方面的龙头企业。
  风险提示:地缘政治冲突爆发引发资本外逃。
  


西南证券-A股2020年下半年投资策略:科技牛高潮

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